Birleşme Devralma Danışmanlığı
Ticari hayatta faaliyet gösteren şirketlerin, kendileri ile aynı sektörde faaliyet gösteren diğer şirketler ile veya benzeri işleri yapan başka yerli ya da yabancı firmalar ile gerçekleştirdikleri stratejik ortaklıklar karakteri itibariyle uzun vadeli süreçlerdir. Stratejik ortaklıklarda amaç, ortaklığı oluşturan yapılar ile ortak bir sinerji yaratmak, ortak firmanın finansal gücünden, farklı piyasalara erişim yetkinliğinden ve teknik bilgi birikiminden faydalanmaktır.
Özel sermaye ve girişim fonlarının firmalara yatırım yaparak oluşturduğu bu tür ortaklıklarda amaç, aktarılan fonlarla firmanın iş planını hızlandırıp zenginleştirerek planlanan yatırımların ivedilikle gerçekleştirebilmesi, karlılığın artırılarak büyümenin sağlanmasıdır. Finansal ortaklar yapısı itibariyle sınırlı süreli sermayedar olup bir süre sonra çıkış gerçekleştirebilmektedirler.
Prolegal Birleşik Danışmanlık, şirket birleşme ve devralmalarına ilişkin olarak aşağıda yer alan süreçlerde alıcı ve satıcı taraflara kapsamlı hizmetler sunmaktadır:
- Potansiyel satıcıların tespit edilmesi, incelenmesi ve alıcıya sunumunun yapılması
- Alıcı ve satıcı tarafların buluşturulması
- Niyet Mektubu hazırlanmasında danışmanlık verilmesi
- Finansal, hukuki ve vergisel inceleme çalışmalarının yürütülmesi
- İnceleme çalışmalarının sonuçlarına göre satıcı şirketin değerlemesinin yapılması ve “Fiyat teklifi”nin yenilenmesi
- “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesinde aktif rol alınması
- Sözleşmede “şart” koşulan hukuki, operasyonel, finansal konulardaki ön koşullar kapsamında alıcı-tarafın yerine getirmesi gereken koşullar var ise destek verilmesi (Özellikle Rekabet Kurumu’ndan izin alınması)
- Kapanış işlemi sırasında Şirket değerini etkileyecek düzeltmelerin belirlenmesinde aktif rol alınması
- Şirketin satış için operasyonel, finansal, hukuksal, vergisel açıdan hazırlanması
- Şirketi tanıtan bilgi dokümanlarının hazırlanması
- Satışı yapılacak şirketin değerlemesinin yapılması
- Alıcı tarafın hazırladığı Niyet Mektubunun finansal açıdan incelenmesi
- Şirketin due diligence sürecine hazırlanması (data room oluşturulması, sürecin takibi)
- Alıcı taraf tarafından yenilenen “Fiyat teklifi”nin incelenmesi ve hukukçular ile birlikte “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesi esnasında danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,
- Gerekli olması durumunda, “Hissedarlık Sözleşmesinin” görüşülmesine ilişkin olarak finansal danışmanlık verilmesi
- Satıcı tarafın yerine getireceği ön koşulların takibi ve koordinasyonu
- Kapanış sürecinde satış bedelinin düzeltilmesinde aktif rol alınması
