Halka Arz Süreç Danışmanlığı
Halka arz süreci, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamada başvurdukları doğrudan finansman yöntemidir. Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulması, halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi, hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesi, halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışı halka arz tanımına girmektedir.
Halka arz, diğer finansman yöntemlerine göre aşağıdaki avantajları barındırmaktadır:
- Yeni yatırımlar yapmak, büyümek ya da borçlarını ödemek isteyen şirketler, halka arz işlemi ile hisselerinin bir bölümünü satışa çıkarabilir ve borçlanmaya gitmeden nakit sağlayabilir.
- Kredibilite yani güvenirlilik sağlamasıdır. Halka arz edilen şirketler, bankalar, müşteriler, tedarikçiler ve tüm paydaşlar için güven ortamı yaratır. Bu güven ortamı da gelecekte yapılacak borçlanmalarda kolaylık sağlar,
- Halka arz, şirketlerin itibar ve görünürlüğüne katkı sağlar,
- Finansman, kredibilite, kurumsallaşma, itibar ve görünürlük gibi getirilerin tamamı da şirketin değerinin yükselmesini sağlar. Halka arz edilen şirketlerin şeffaf yapıları ve borsada işlem görmeleri sebebiyle elde ettikleri bilinirlik şirket değerinin artmasını sağlar.
Sağlanan Hizmetler
- Halka arz öncesi şirketin mevcut finansal durum değerlendirilmesinin ve finansal değerlemesinin yapılması,
- Şirket’e özel olarak hazırlanacak halka arz stratejisi doğrultusunda finansal planlama ve faaliyet yapılandırılmasının konusunda danışmanlık verilmesi,
- Şirket açısından uygun halka arz modelinin tasarlanması,
- Şirket içi halka arz çalışma grubunun oluşturulması,
- Şirket tarafından halka arz süreci kapsamında yapılacak tüm hazırlıkların koordinasyonu,
- Halka arz sürecinde yer alacak olan aracı kurum, bağımsız denetim kuruluşu, bağımsız hukukçu ve diğer danışmanların koordinasyonu.
