Menkul Kıymet İhraçları Süreç Danışmanlığı
Prolegal’in deneyimli ekibi, yurtiçi ve uluslararası kurum ve kuruluşlara, finansal kuruluşlara ve yatırımcılara kurumsal finansman alanında çözümler sunmaktadır. Türk Sermaye Piyasalarındaki uzun yıllara dayanan tecrübe ve global network sayesinde uluslararası ve yerel kuruluşlara aşağıda yer alan sermaye piyasası araçlarının ihracı ile şirket ve proje değerleme hizmetleri sağlanmaktadır:
- Borçlanma araçları ihraçları (tahvil)
- Faizsiz (İslami) sermaye piyasası ürünleri ihraçları (kira sertifikaları – sukuk),
- Yapılandırılmış finansman ürünleri,
- Varlığa dayalı menkul kıymetler ve teminatlı menkul kıymetler,
- Diğer sermaye piyasası araçları ihraçları
Sağlanan Hizmetler
- Şirketin finansal yapı ve kredi risk değerlendirmesinin yapılması,
- Finansal yapıda gerekli görülen değişim ve düzenlemelerin önerilerek gerçekleştirilmesine destek sağlanması,
- Piyasa dinamikleri ve yasal düzenlemelere uyumunun tam ve eksiksiz olarak sağlanması,
- Aracı kurum seçiminin en uygun şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması,
- İhraç yöntemi, miktarı, piyasası, fiyatlandırması (spread belirlenmesi) konularında şirket menfaatlerinin korunması konusunda gerekenin sağlanması,
- Fiyatlandırmanın (spread’in) tam olarak şirketin kredi riskinin doğru bir yansıması olmasının sağlanması,
- Şirketin tanıtım dokümanlarının hazırlanması, yatırımcılara yapılacak road-show konularında şirketin yanında, şirket için gereken desteğin verilmesi,
- Rating çalışması gerekmesi halinde rating kuruluşu seçiminde destek verilmesi,
- Rating danışmanlığı verilerek alınacak rating notunun tam olarak şirketin kredi değerliliğini doğru yansıtmasını sağlamak amacı ile rating görüşmelerinde şirketin yanında olmak ve rating dökümanlarının hazırlanmasında yol gösterip destek verilmesi,
- Kurumsal yatırımcı portföyüne, şirketin ve ihracın tanıtılması.
